Checklist de arranque
1
Datos de la empresa
En Configuración → Generales completa razón social, RNC, dirección y contacto. Estos datos salen en facturas y reportes fiscales.
2
Branding
Sube logo y colores en Configuración → Branding. Si tienes varias marcas o sucursales, crea un branding por cada una.
3
Usuarios y roles
Invita al equipo y asigna roles con permisos claros (vendedor, cajero, contador…). Ver Usuarios y roles.
4
Inventario básico
Crea al menos un almacén, categorías y tus productos o servicios.
5
Clientes y suplidores
Da de alta tus clientes y suplidores, o impórtalos desde Excel.
6
Cajas y bancos
Configura la caja del mostrador y las cuentas bancarias donde recibes pagos.
7
Fiscal (si aplica)
Carga autorizaciones / lotes de NCF. Si usas e-CF, sigue la guía de facturación electrónica.
8
Primera venta
Emite una factura o abre una sesión de POS y cobra tu primera venta.
¿Por dónde empiezo según mi negocio?
Tienda o mostrador
Prioriza productos, caja, sesión POS y métodos de pago.
Restaurante
Configura sucursales, zonas, estaciones, menús y mesas antes del servicio.
Servicios / B2B
Enfócate en clientes, cotizaciones, facturas a crédito y cobros.
Operación completa
Añade plan de cuentas, centros de costo y conciliación bancaria.
Ejemplo rápido: primera factura
Imagina que vendes un servicio de consultoría a un cliente nuevo:- Ventas → Clientes → Nuevo cliente — nombre, RNC (si aplica) y correo.
- Ventas → Facturación → Nueva factura — selecciona el cliente, agrega el servicio, revisa ITBIS.
- Elige Emitir factura si ya tienes lotes fiscales activos; si no, guarda como borrador o factura interna según tu configuración.
- Envía por email o genera el PDF. Si activaste Link de Pago Azul, el cliente puede pagar desde el enlace.
Atajos útiles desde el día 1
Si no ves un módulo, puede ser el plan de la licencia o el permiso de tu rol. Un administrador puede activarlo o asignártelo en Configuración.