Empresas (CRM)
Qué registras
Cada empresa es una organización prospecto, cliente o suplidor en tu cartera comercial (datos, personas vinculadas, historial y oportunidades).Crear o editar
- Ve a CRM → Empresas
- Completa nombre, datos de contacto y clasificación
- Guarda
- Ver y agregar contactos (personas)
- Registrar actividades de seguimiento
- Abrir oportunidades vinculadas
- Convertir a cliente de Ventas cuando cierre el negocio (según el flujo de tu organización)
Roles del contacto comercial
Una ficha puede comportarse como prospecto, cliente o suplidor según cómo la uses en Ventas o Compras. Evita duplicar la misma razón social en varios módulos si ya existe conversión.Recomendaciones
- Antes de crear, busca si la empresa ya existe
- Usa actividades con responsable y fecha para no perder seguimientos