Navegación y módulos
Barra lateral de aplicaciones
A la izquierda verás los iconos de las aplicaciones (módulos) a las que tu organización te ha dado acceso. Al pasar el cursor sobre cada icono aparece el nombre del módulo. Al elegir un módulo, se abre el menú lateral de ese módulo con sus secciones (por ejemplo Facturación, Clientes, Reportes en Ventas).Configuración y cierre de sesión
En la parte inferior de la misma barra encontrarás el acceso a Configuración de la organización (datos generales, branding, integraciones, etc.) y la opción para cerrar sesión.Barra superior
En la parte superior de la pantalla suelen aparecer, entre otras cosas:- Lista de tareas: accesos rápidos a pendientes y recordatorios que te competen.
- Notificaciones: avisos del sistema.
- Menú de usuario: datos de tu cuenta y cambio de organización, si tienes más de una.
- Acceso al calendario integrado (compras a pagar, eventos, cumpleaños, tareas). Ver Calendario y tareas.
Buscador general y acciones rápidas (Cmd+K)
Desde cualquier pantalla puedes abrir la paleta de búsqueda con Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows).Acciones de creación
Escribe o selecciona para ir directo a crear, entre otras:- Nueva factura, cotización o recibo de cobro
- Nuevo cliente, gasto, compra o recibo de pago a suplidor
- Nuevo producto, ticket de soporte u oportunidad CRM
Navegación rápida
También puedes saltar a los tableros de Ventas, Inventario, Contabilidad, Cajas y Bancos, CRM, RRHH, Soporte y al Centro de ayuda.Permisos e inteligencia
Solo ves las acciones de los módulos activos en tu organización y para las que tu usuario tiene permiso. Escribe palabras clave como «factura», «gasto» o «inventario» para filtrar al instante. Las búsquedas de registros existentes (clientes, facturas, productos, etc.) siguen funcionando en la misma paleta cuando escribes sin elegir una acción de creación.Módulos que puedes tener disponibles
Según tu plan y permisos, puede aparecerte alguno o todos de estos bloques:
Si no ves un módulo, puede deberse a que tu rol no tiene permiso o a que la organización no tiene contratada esa aplicación.