Contactos (CRM)
Qué son
Los contactos son personas ligadas a una empresa: teléfonos, correos, cargo y notas para el seguimiento diario.Crear un contacto
- Ve a CRM → Contactos o crea desde el detalle de la empresa
- Completa nombre, medios de contacto y empresa asociada
- Guarda
Uso típico
- Agendar llamadas y reuniones como actividades
- Identificar decisores en una oportunidad
- Coordinar con el módulo de Soporte cuando el mismo cliente abre tickets
Recomendaciones
- Vincula siempre el contacto a su empresa
- Mantén el correo principal actualizado para campañas y notificaciones