CRM
Qué es este módulo
El CRM organiza la cartera comercial: prospectos, clientes, seguimiento y embudo de oportunidades. Según el plan, puede estar disponible junto a Ventas y Soporte.Secciones
Actividades
En empresas y oportunidades usas el mismo panel de actividades (llamada, email, reunión, demo, tarea, nota) que en Clientes.Recomendaciones
- Mantén actualizadas las etapas del pipeline para que los reportes reflejen la realidad
- Vincula contactos a empresas para no perder contexto