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El CRM organiza la cartera comercial: prospectos, clientes, seguimiento y embudo de oportunidades. Según el plan, puede estar disponible junto a Ventas y Soporte. Icono CRM

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Secciones

Empresas

Cuentas y cuentas potenciales.

Contactos

Personas vinculadas a cada empresa.

Campañas

Acciones comerciales agrupadas.

Pipelines

Etapas del embudo de venta.

Oportunidades

Negocios en curso y su valor.

Reportes

Conversión y desempeño comercial.

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Actividades

En empresas y oportunidades usas el mismo panel de actividades (llamada, email, reunión, demo, tarea, nota) que en Clientes.

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Ejemplo breve

  1. Creas la empresa “Acme SRL” y el contacto María.
  2. Abres una oportunidad “Licencia anual” en el pipeline Comercial, etapa Propuesta.
  3. Registras una actividad Reunión para el jueves; al ganar, conviertes el avance en factura desde Ventas.
Mantén actualizadas las etapas del pipeline para que los reportes reflejen la realidad. Vincula contactos a empresas para no perder contexto.