Documentation Index
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CRM
Qué es este módulo
El CRM concentra la información comercial antes y después de la venta: prospectos, clientes potenciales, seguimiento de oportunidades y comunicación con contactos. Sirve para que tu equipo comercial trabaje ordenado y con visibilidad del embudo.Secciones del menú
Tablero
Vista resumida de indicadores y accesos rápidos para ver el estado general del CRM.Empresas
Listado de empresas (clientes actuales o prospectos). Aquí registras datos de la compañía, historial y vínculos con oportunidades.Contactos
Personas asociadas a empresas: teléfonos, correos y notas para dar seguimiento personalizado.Campañas
Agrupa acciones o comunicaciones comerciales (por ejemplo una promoción o una ronda de llamadas) para medir resultados.Pipelines de ventas
Define las etapas del proceso de venta (cotización, negociación, cierre, etc.) y mueve las oportunidades de una etapa a otra.Oportunidades
Cada oportunidad es una posible venta con valor estimado, responsable y etapa en el pipeline. Desde aquí das seguimiento hasta ganar o perder el negocio.Reportes de oportunidades
Informes para analizar embudo, tiempos de cierre y desempeño por vendedor o etapa.Recomendaciones
- Mantén actualizadas las etapas del pipeline para que los reportes reflejen la realidad.
- Vincula contactos a empresas para no perder el contexto al hacer seguimiento.