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CRM

Qué es este módulo

El CRM concentra la información comercial antes y después de la venta: prospectos, clientes potenciales, seguimiento de oportunidades y comunicación con contactos. Sirve para que tu equipo comercial trabaje ordenado y con visibilidad del embudo.

Secciones del menú

Tablero

Vista resumida de indicadores y accesos rápidos para ver el estado general del CRM.

Empresas

Listado de empresas (clientes actuales o prospectos). Aquí registras datos de la compañía, historial y vínculos con oportunidades.

Contactos

Personas asociadas a empresas: teléfonos, correos y notas para dar seguimiento personalizado.

Campañas

Agrupa acciones o comunicaciones comerciales (por ejemplo una promoción o una ronda de llamadas) para medir resultados.

Pipelines de ventas

Define las etapas del proceso de venta (cotización, negociación, cierre, etc.) y mueve las oportunidades de una etapa a otra.

Oportunidades

Cada oportunidad es una posible venta con valor estimado, responsable y etapa en el pipeline. Desde aquí das seguimiento hasta ganar o perder el negocio.

Reportes de oportunidades

Informes para analizar embudo, tiempos de cierre y desempeño por vendedor o etapa.

Recomendaciones

  • Mantén actualizadas las etapas del pipeline para que los reportes reflejen la realidad.
  • Vincula contactos a empresas para no perder el contexto al hacer seguimiento.