Este procedimiento garantiza que las operaciones de venta queden documentadas correctamente, actualizando inventarios, movimientos contables y registros fiscales según corresponda.
En el menú lateral, entra a Ventas → FacturaciónHaz clic en el botón “Nueva factura”En el campo Cliente, busca el nombre, RNC o número de teléfono del cliente (si ya está creado)Si el cliente no existe, créalo desde el mismo formulario:• Haz clic en el ícono (+) → Crear Cliente
• Introduce el RNC (si aplica), y el sistema validará y completará automáticamente el nombre.Recomendado: Completar los datos del cliente para tener la información guardada, este proceso solo se hace una vez.Confirma la fecha de emisión de la factura y la fecha de vencimiento, si es a crédito.Selecciona el tipo de pago (Crédito o Contado).Valida el tipo de comprobante fiscal que tendrá la factura.En la sección Productos, selecciona el artículo desde la lista o escribe su nombreEl sistema completa automáticamente el precio y el ITBIS (modificable según permisos). Edita la cantidad o aplica descuentos, si corresponde.Si deseas agregar más de un producto, haz clic en Agregar producto/servicioNotas en la factura: El texto que coloques en esta área será visible en la factura.Comentario interno: Es una nota o comentario que NO se verá en la impresión de la factura.Seleccionar BrandingSi la empresa maneja más de un Branding, elige el Branding que corresponde antes de continuar.Modificar el Pie de Factura (Opcional)🎯 Objetivo: Personalizar el pie de la factura actual sin afectar el predeterminado.Pasos:Edita el contenido del pie de factura según sea necesarioVerifica los datos y define el estado de la factura antes de confirmarla.Pasos:Revisa toda la información ingresadaSelecciona una de las siguientes opciones:Guardar como Borrador:
No genera movimientos de inventario ni contables.
Permite completar o editar más adelante.Guardar Factura:
Genera movimientos de inventario y contabilidad,
pero aún no tiene validez fiscal.Emitir Factura:
Genera la factura con comprobante fiscal válido.
No puede editarse ni eliminarse, solo anular mediante nota de crédito.Acciones luego de finalizar la facturaCuando una factura es registrada, serás dirigido a la vista de detalle y aquí puedes interactuar con acciones como:Aplicar pagoImprimir o guardar en PDFEditar o eliminar la factura (si la factura no está en estado Emitida)Aplicar nota de créditoEnviar por email
