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Clientes

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Introducción

La sección de Clientes te permite organizar toda la información comercial en un solo lugar: datos básicos, historial de ventas, actividades de seguimiento y estados de cuenta.

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Crear un cliente

1. Ve a Ventas > Clientes
2. Haz clic en Nuevo Cliente
3. Completa los datos principales
4. Guarda

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Qué información puedes guardar

• Datos de contacto
• RNC o identificación
• Direcciones y teléfonos
• Condiciones de pago

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Régimen Simplificado de Tributación (RST)

Al validar el RNC del cliente con la DGII, el sistema detecta si el contribuyente está en el Régimen Simplificado de Tributación (RST) y guarda ese indicador en la ficha.

• Verás la etiqueta RST en el listado y en el perfil del cliente.
• También puedes indicar si tu propia organización opera bajo RST en la configuración fiscal.
• Al aplicar retenciones en Compras y Gastos, el sistema filtra automáticamente los tipos compatibles con el régimen del contacto y el de tu empresa.

Consulta el reporte de retenciones para revisar lo aplicado.

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Importar o exportar

Si tienes muchos clientes puedes:

• Importar desde una plantilla
• Exportar el listado para análisis o respaldo

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Estado de cuenta y perfil comercial

Desde el detalle del cliente puedes:

• Generar un estado de cuenta en PDF y enviarlo por email
• Consultar antigüedad de saldos (aging) y facturas pendientes
• Revisar historial de notas de crédito y comprobantes
• Definir límite de crédito cuando tu flujo de ventas a crédito lo use
• Ver tickets de Soporte vinculados, si el módulo está activo

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Actividades y seguimiento

En el perfil del cliente (sección Actividades) puedes registrar lo que ocurre con cada cuenta, más allá de una nota rápida.

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Tipos de actividad

• Llamada
• Email
• Reunión
• Demo
• Tarea
• Nota

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Responsable y fecha

Al crear una actividad puedes asignar un responsable y una fecha. Las actividades con fecha y responsable se vinculan con las tareas pendientes del sistema, para que quien quedó a cargo las vea junto al resto de sus pendientes.

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Comentarios y reacciones

Cada actividad puede recibir comentarios y reacciones del equipo. Si alguien comenta o reacciona a una actividad tuya, recibes una notificación y puedes volver directo al perfil del cliente.

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Dónde más están disponibles

El mismo panel de actividades también está en:

• El perfil del suplidor en Compras y Gastos
• Las empresas del CRM
• Las oportunidades del CRM

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Recomendaciones

• Usa actividades (no solo notas) para que el historial quede claro para todo el equipo
• Asigna responsable y fecha cuando haya un seguimiento pendiente
• Mantén los datos y el RNC actualizados para facturación y retenciones correctas

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Por qué es fácil

• Registro rápido y ordenado
• Seguimiento comercial centralizado en el perfil
• Importación masiva en minutos
• Estado de cuenta listo para enviar