Clientes

La sección Clientes concentra la información comercial: datos básicos, historial de ventas, actividades de seguimiento y estados de cuenta.

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Crear un cliente

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Qué información puedes guardar

• Datos de contacto y personas de contacto
• RNC o identificación
• Direcciones y teléfonos
• Condiciones de pago y límite de crédito
• Campos personalizados (zona, vendedor, etc. — se definen en Configuración)

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Régimen Simplificado de Tributación (RST)

Al validar el RNC con la DGII, el sistema detecta si el contribuyente está en RST y lo guarda en la ficha.

• Verás la etiqueta RST en listado y perfil
• También puedes indicar si tu organización opera bajo RST en la configuración fiscal
• En Compras y Gastos, las retenciones se filtran según el régimen del contacto y el de tu empresa

Consulta el reporte de retenciones.

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Importar o exportar

• Importar desde plantilla Excel
• Exportar el listado para análisis o respaldo

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Estado de cuenta y perfil

Desde el detalle:

• Estado de cuenta en PDF y envío por email
• Antigüedad de saldos (aging) y facturas pendientes
• Historial de notas de crédito y comprobantes
• Tickets de Soporte vinculados, si el módulo está activo

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Actividades y seguimiento

En Actividades registras el seguimiento comercial (más allá de una nota suelta).

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Tipos

Llamada · Email · Reunión · Demo · Tarea · Nota

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Responsable y fecha

Puedes asignar responsable y fecha. Esas actividades alimentan las tareas pendientes del sistema.

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Comentarios y reacciones

El equipo comenta y reacciona; recibes notificación si interactúan con una actividad tuya.

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Dónde más están

El mismo panel está en:

• Perfil del suplidor
• Empresas y oportunidades del CRM

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Ejemplo

El vendedor Ana crea la actividad Llamada para el cliente Acme, responsable Ana, fecha viernes. El viernes aparece en su lista de tareas; tras la llamada agrega un comentario “Interesados en plan anual” y programa una Reunión para la semana siguiente.