Skip to main contentClientes
Introducción
La sección de Clientes te permite organizar toda la información comercial en un solo lugar: datos básicos, historial de ventas y estados de cuenta.
Crear un cliente
- Ve a Ventas > Clientes
- Haz clic en Nuevo Cliente
- Completa los datos principales
- Guarda
- Datos de contacto
- RNC o identificación
- Direcciones y teléfonos
- Condiciones de pago
Importar o exportar
Si tienes muchos clientes puedes:
- Importar desde una plantilla
- Exportar el listado para análisis o respaldo
Estado de cuenta
Desde el detalle del cliente puedes:
- Generar un estado de cuenta en PDF
- Enviar el estado de cuenta por email
Notas y seguimiento
Cada cliente puede tener notas internas para dar seguimiento comercial.
Recomendaciones
- Usa notas internas para recordar acuerdos o preferencias
- Mantén los datos actualizados para evitar errores en facturas
Por qué es fácil
- Registro rápido y ordenado
- Importación masiva en minutos
- Estado de cuenta listo para enviar
