Oportunidades (CRM)
Qué es una oportunidad
Una oportunidad es una posible venta con valor estimado, responsable, empresa/contacto y etapa en el pipeline.Crear y dar seguimiento
- Ve a CRM → Oportunidades
- Crea la oportunidad con monto, cierre estimado y pipeline
- Mueve la etapa en la lista o arrastrando en el Kanban
- Registra actividades, adjunta archivos y usa etiquetas
- Marca como ganada o perdida (puedes reabrir si cambia el caso)
Integración con Soporte
Puedes vincular tickets de Soporte a una oportunidad cuando la atención comercial y el caso de servicio van juntos.Recomendaciones
- Actualiza el monto y la fecha de cierre cada semana
- Usa motivo de pérdida para mejorar el reporte