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# Clientes

# Clientes

## Introducción

La sección de Clientes te permite organizar toda la información comercial en un solo lugar: datos básicos, historial de ventas, actividades de seguimiento y estados de cuenta.

## Crear un cliente

1. Ve a **Ventas > Clientes**
2. Haz clic en **Nuevo Cliente**
3. Completa los datos principales
4. Guarda

## Qué información puedes guardar

* Datos de contacto
* RNC o identificación
* Direcciones y teléfonos
* Condiciones de pago

## Régimen Simplificado de Tributación (RST)

Al validar el RNC del cliente con la DGII, el sistema detecta si el contribuyente está en el **Régimen Simplificado de Tributación (RST)** y guarda ese indicador en la ficha.

* Verás la etiqueta **RST** en el listado y en el perfil del cliente.
* También puedes indicar si tu propia organización opera bajo RST en la configuración fiscal.
* Al aplicar retenciones en Compras y Gastos, el sistema filtra automáticamente los tipos compatibles con el régimen del contacto y el de tu empresa.

Consulta el [reporte de retenciones](/fiscal/reporte-retenciones) para revisar lo aplicado.

## Importar o exportar

Si tienes muchos clientes puedes:

* **Importar** desde una plantilla
* **Exportar** el listado para análisis o respaldo

## Estado de cuenta y perfil comercial

Desde el detalle del cliente puedes:

* Generar un **estado de cuenta en PDF** y **enviarlo** por email
* Consultar antigüedad de saldos (aging) y facturas pendientes
* Revisar historial de notas de crédito y comprobantes
* Definir **límite de crédito** cuando tu flujo de ventas a crédito lo use
* Ver tickets de [Soporte](/soporte/tickets) vinculados, si el módulo está activo

## Actividades y seguimiento

En el perfil del cliente (sección **Actividades**) puedes registrar lo que ocurre con cada cuenta, más allá de una nota rápida.

### Tipos de actividad

* Llamada
* Email
* Reunión
* Demo
* Tarea
* Nota

### Responsable y fecha

Al crear una actividad puedes asignar un **responsable** y una **fecha**. Las actividades con fecha y responsable se vinculan con las **tareas pendientes** del sistema, para que quien quedó a cargo las vea junto al resto de sus pendientes.

### Comentarios y reacciones

Cada actividad puede recibir comentarios y reacciones del equipo. Si alguien comenta o reacciona a una actividad tuya, recibes una notificación y puedes volver directo al perfil del cliente.

### Dónde más están disponibles

El mismo panel de actividades también está en:

* El perfil del suplidor en **Compras y Gastos**
* Las empresas del **CRM**
* Las oportunidades del **CRM**

## Recomendaciones

* Usa actividades (no solo notas) para que el historial quede claro para todo el equipo
* Asigna responsable y fecha cuando haya un seguimiento pendiente
* Mantén los datos y el RNC actualizados para facturación y retenciones correctas

## Por qué es fácil

* Registro rápido y ordenado
* Seguimiento comercial centralizado en el perfil
* Importación masiva en minutos
* Estado de cuenta listo para enviar